As ações da Corning e da Qualcomm subiram nesta terça-feira e levaram consigo uma série de empresas ligadas à infraestrutura de inteligência artificial, após o anúncio de acordos multibilionários que reforçaram a confiança de Wall Street na continuidade dos investimentos em data centers.
A Qualcomm informou uma parceria com a Amazon que inclui a emissão de US$ 4 bilhões em warrants de ações para a provedora de nuvem. A Corning, por sua vez, divulgou um contrato multibilionário com a Verizon para construir cabos de fibra óptica voltados à conectividade de IA.
Entre as fabricantes de chips, a Intel avançou 9% e a Advanced Micro Devices subiu 6%. A Hewlett Packard Enterprise ganhou 8%, enquanto a Coherent, empresa de fotônica, adicionou 7%. Todas essas companhias têm sido grandes vencedoras para investidores neste ano, à medida que a construção de infraestrutura de inteligência artificial se expande para além da Nvidia.
Corning amplia presença em fibra óptica para IA
A Corning, fabricante de vidros cuja tecnologia de fibra óptica se tornou peça-chave em data centers de IA, saltou 8% na sessão, acumulando alta de 90% no ano. A empresa anunciou que está firmando uma parceria multibilionária com a Verizon para construir cabos de fibra óptica destinados à conectividade de inteligência artificial.
Em junho, a Corning havia fechado um acordo multibilionário com a Amazon. Um mês antes, a Nvidia prometeu investir até US$ 3,2 bilhões na companhia para construir três novas instalações de fabricação de fibra óptica na Carolina do Norte e no Texas.
Qualcomm emite warrants de US$ 4 bilhões para Amazon
A Qualcomm informou em documento regulatório nesta terça-feira que emitiu warrants para a Amazon, permitindo que a gigante de nuvem adquira até US$ 4 bilhões em ações da fabricante de chips. O movimento faz parte de um pacto entre as duas empresas para construir infraestrutura de IA, com a Amazon Web Services comprando até US$ 60 bilhões em chips de servidor e outras tecnologias da Qualcomm.
O CFO da Qualcomm, Akash Palkhiwala, disse nesta terça-feira na Conferência Goldman Sachs Communacopia + Technology, em São Francisco, que a receita proveniente da fabricação de chips para a Amazon começará a ser realizada no trimestre de dezembro e será um dos "componentes centrais" para ajudar a empresa a atingir sua meta de US$ 15 bilhões em receita de data center para o ano fiscal de 2029.
No dia do investidor em junho, a Qualcomm havia dito que estava trabalhando com duas empresas de data center não identificadas. Uma delas era a Amazon. Palkhiwala afirmou nesta terça-feira que a companhia está "procedendo de forma semelhante com o outro cliente de data center".
AMD eleva projeção de mercado endereçável
A CFO da AMD, Jean Hu, também falou no evento da Goldman Sachs. Ela disse que o mercado endereçável total agora atingirá US$ 3 trilhões até 2030, depois que a CEO Lisa Su afirmou em julho que a indústria de semicondutores alcançaria US$ 2 trilhões até 2028.
O frenesi por ações de IA ocorre em um momento em que questões envolvendo inteligência artificial e data centers estão em seu ponto mais divisivo. De acordo com uma pesquisa Gallup de maio de 2026, 71% dos americanos se opõem à construção de data centers em suas comunidades.
Essa oposição se traduziu diretamente em risco financeiro. A Anthropic está prestes a listar a opinião pública negativa em relação à IA e aos data centers como um fator de risco em seu prospecto de IPO que será divulgado em breve.
O que isso significa para o investidor
Os anúncios desta terça-feira reforçam a tese de que o ciclo de investimentos em infraestrutura de IA está se ampliando para além dos fabricantes de chips de processamento, alcançando fornecedores de conectividade, servidores e componentes ópticos. A diversificação dos beneficiários do boom de IA reduz a concentração de risco em poucos nomes e abre oportunidades em segmentos adjacentes.
Para quem investe no Brasil, o movimento sinaliza que a demanda por infraestrutura de data center deve permanecer robusta nos próximos anos, o que pode beneficiar empresas locais de telecomunicações e provedores de serviços de nuvem que estejam expandindo capacidade. A parceria entre Corning e Verizon, em particular, destaca a importância crescente da fibra óptica de alta capacidade para suportar cargas de trabalho de inteligência artificial.
Os números bilionários envolvidos nos acordos — US$ 4 bilhões em warrants da Qualcomm, US$ 60 bilhões em compras da AWS, US$ 3,2 bilhões da Nvidia para a Corning — indicam que as grandes empresas de tecnologia estão dispostas a comprometer capital de longo prazo para garantir fornecimento de componentes críticos. Isso sugere confiança na monetização futura de aplicações de IA.
Por outro lado, a crescente oposição pública à construção de data centers, evidenciada pela pesquisa Gallup e pelo fato de a Anthropic considerar listar isso como fator de risco em seu IPO, representa um obstáculo regulatório e social que pode atrasar projetos e elevar custos. Investidores devem acompanhar desdobramentos regulatórios e de licenciamento ambiental, especialmente em mercados onde a resistência comunitária é mais forte.
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