A temporada de resultados corporativos, as tensões no Oriente Médio e a expectativa em torno das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos têm mantido investidores em alerta. Soma-se a isso a preocupação com o volume elevado de investimentos em inteligência artificial, fator que tem pressionado o humor do mercado.
Diante desse cenário de ruído de curto prazo, uma alternativa para quem busca retorno no longo prazo é acompanhar as recomendações de analistas bem avaliados, com histórico consistente de acerto. É o que propõe a plataforma TipRanks, que classifica profissionais do setor conforme o desempenho passado de suas recomendações, destacando três ações favorecidas por nomes de peso em Wall Street.
Datadog: demanda por observabilidade ganha tração com IA
A primeira escolha da lista é a Datadog, plataforma de observabilidade e segurança baseada em inteligência artificial, que divulga resultados do terceiro trimestre em 4 de novembro. A companhia tem registrado forte demanda por seus produtos, impulsionada pela migração para a nuvem e pela adoção acelerada de IA. Ferramentas da própria TipRanks mostram crescimento da base de clientes da empresa nos últimos anos, em meio a uma penetração de mercado cada vez maior.
Antes da divulgação dos resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2026, o analista Koji Ikeda, do Bank of America, reiterou recomendação de compra para as ações da Datadog e elevou o preço-alvo de US$ 305 para US$ 335. Segundo ele, levantamentos do setor indicam fortalecimento da demanda por software de infraestrutura, com a inteligência artificial cada vez mais como motor de uso e crescimento.
Ikeda citou Datadog e Atlassian como suas principais recomendações, afirmando que empresas capazes de demonstrar que a IA funciona como vento favorável ao crescimento podem ver suas avaliações reprecificadas para cima, mesmo em múltiplos já elevados. Ele acrescentou que o mercado endereçável de observabilidade está se expandindo mais rápido do que o previsto, impulsionado pela aceleração da IA corporativa e pela rápida adoção de agentes de IA voltados ao consumidor.
O analista, classificado com cinco estrelas pela plataforma, espera que o foco do mercado recaia sobre o crescimento de receita, estimado por ele em 28,7% para o período, ante um consenso de mercado de 29,1%. Ikeda avalia que o mercado subestima o potencial de crescimento dos produtos de segurança da Datadog, mas alertou para o risco de concentração em grandes clientes da empresa.
"Acreditamos que os resultados vão reforçar nossa tese de longo prazo de que a Datadog é uma forte ganhadora de participação na oportunidade em rápida expansão de observabilidade", afirmou Ikeda.
Segundo a TipRanks, Ikeda ocupa a posição 673 entre mais de 12.500 analistas monitorados pela plataforma, com recomendações bem-sucedidas em 55% dos casos e retorno médio de 10,9%.
Nvidia: fabricante de chips segue como aposta preferida no setor de semicondutores
A segunda indicação é a Nvidia, gigante de semicondutores que também se beneficia da demanda ligada à inteligência artificial. Após participar da conferência GTC Berlin, promovida pela própria Nvidia, o analista Joseph Moore, do Morgan Stanley, reafirmou recomendação de compra para as ações NVDA, com preço-alvo de US$ 300, classificando a empresa como sua principal escolha no setor de semicondutores.
O analista, também avaliado com cinco estrelas, disse que o evento reforçou sua tese de que a Nvidia continua administrando com eficiência gargalos na cadeia de suprimentos, em questões de terreno, energia e infraestrutura, além do financiamento. Segundo ele, está "convencido de que essas três frentes representam oportunidades" para a companhia.
Embora a GTC Berlin não tenha trazido grandes novidades, Moore destacou que o evento mostrou que a empresa segue ampliando vantagens competitivas relevantes rumo a 2027. O analista afirmou que a linha Vera Rubin vem ganhando força, ainda que detalhes sobre a futura Rubin Ultra, prevista para o próximo ano, tenham sido mais escassos do que o esperado.
Com a demanda superando a oferta, Moore disse que o foco agora está em reduzir esse descompasso, destacando acordos na cadeia de suprimentos envolvendo substrato, empacotamento e testes. O analista ainda considera o fornecimento de wafers de 3 nanômetros pela TSMC o principal desafio no momento, mas espera que essa restrição se atenue com o tempo.
Conforme a TipRanks, Moore ocupa a posição 142 entre mais de 12.500 analistas acompanhados pela plataforma, com recomendações lucrativas em 59% dos casos e retorno médio de 23,4%.
SpaceX: receita de IA dispara em resultado trimestral
A terceira escolha é a SpaceX, que divulgou recentemente resultados sólidos do terceiro trimestre, com receita de inteligência artificial saltando para US$ 7,56 bilhões, ante US$ 813 milhões no mesmo período do ano anterior.
Impressionado com o desempenho, o analista Ryan Koontz, da Needham, reiterou recomendação de compra para as ações SPCX, com preço-alvo de US$ 250. Segundo ele, os números do terceiro trimestre superaram amplamente as expectativas, evidenciando que o modelo de negócio verticalmente integrado da empresa vem sustentando uma escala expressiva.
O analista, também classificado com cinco estrelas, destacou o salto de 161% na receita da SpaceX no terceiro trimestre de 2026 em relação ao ano anterior, com o segmento de Conectividade registrando alta de 69,5% na receita. Koontz acrescentou que essa divisão gerou lucro operacional de US$ 2,37 bilhões, com a base de assinantes alcançando 13,6 milhões.
Koontz ainda ressaltou o crescimento sequencial de 195,2% na receita de inteligência artificial da companhia, impulsionado por contratos de capacidade computacional vendida no mercado à vista. Segundo o analista, a gestão da SpaceX tem ampliado o foco em sua estratégia de IA, mostrando otimismo quanto à adição de 10 gigawatts de capacidade incremental ao longo de 2027.
"Com a confiança crescente na reutilização da Starship, elevamos substancialmente nossas estimativas", disse Koontz.
De acordo com a TipRanks, Koontz ocupa a posição 357 entre mais de 12.500 analistas monitorados pela plataforma, com recomendações lucrativas em 42% dos casos e retorno médio de 23,7%.
O que isso significa para o investidor
As três recomendações reforçam um padrão já identificado na cobertura da AAR News sobre o momento atual de Wall Street: a temporada de balanços de tecnologia, somada à proximidade das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, tem elevado a volatilidade e levado parte dos investidores a reduzir posições em ações de tecnologia, como já apontado em reportagens anteriores sobre a semana decisiva para o setor.
Nesse contexto, recomendações de analistas bem avaliados, fundamentadas em dados concretos de demanda, como o crescimento de clientes da Datadog, o avanço de produtos da Nvidia ou a expansão de receita de IA da SpaceX, funcionam como contraponto ao ruído de curto prazo. Para quem investe pensando em horizontes mais longos, esses relatórios ajudam a separar movimentos conjunturais de tendências estruturais ligadas à adoção de inteligência artificial.
Vale observar que as próprias casas de análise citadas reconhecem riscos específicos: Ikeda alerta para a concentração de receita em grandes clientes da Datadog, Moore aponta o fornecimento de wafers avançados da TSMC como gargalo para a Nvidia, e Koontz destaca que o crescimento acelerado da SpaceX depende da execução de metas ambiciosas de capacidade para 2027. Investidores brasileiros expostos a esses papéis, direta ou indiretamente via fundos internacionais, devem acompanhar os resultados trimestrais à frente, especialmente o relatório da Datadog previsto para 4 de novembro, como termômetro para validar ou não essas teses de longo prazo.
Agregado por AAR News · fonte: CNBC
Texto reescrito pela redação AAR com assistência de IA · confira a fonte · como produzimos